Агрохолдинг «Мрія» реструктуризував борг на $1,1 млрд

Агрохолдинг «Мрія» завершив реструктуризацію боргу, в результаті чого загальне боргове навантаження знизилося з $1,1 млрд до $309,5 млн. Про це йдеться у прес-релізі компанії.

Нагадаємо, агрохолдинг «Мрія» отримав пропозицію про придбання бізнесу від іноземного інвестора.

В суму $309,5 млн входить $49,3 млн реструктуризованого забезпеченого боргу, $208,1 млн реструктуризованого незабезпеченого боргу, $46 млн робочого капіталу і $6,1 млн нових лізингових програм на закупівлю обладнання.

Компанія буде обслуговувати реструктурований незабезпечений борг відповідно до погодженого графіка процентних та основних платежів нових забезпечених цінних паперів, випущених відповідно до умов реструктуризації.

Ми успішно завершили складний, безпрецедентний і унікальний процес реструктуризації боргу Мрії, який зайняв більше 3-х років. В результаті нам вдалося реструктуризувати 13 незабезпечених банківських кредитів, 7 кредитів постачальників, 1 програму ECP і 2 випуски єврооблігацій в один, єдиний забезпечений борговий інструмент, – говорить гендиректор агрохолдингу Саймон Чернявський.

Згідно з умовами реструктуризації, всі активи Мрії, включаючи весь земельний банк, інфраструктуру, виробництво та обладнання, були передані у власність нової холдингової компанії Mriya Farming PLC (Великобританія) шляхом продажу.

В результаті Mriya Farming PLC стала холдинговою компанією для всіх компаній групи Мрія і, в свою чергу, повністю належить чинним кредиторам Мрії.

Відповідно до західних стандартів корпоративного управління Mriya Farming PLC має незалежну раду директорів, обрану його кредиторами і акціонерами, у яку, в тому числі, входять колишній міністр сільського господарства України Олексій Павленко і колишній керуючий ЄБРР в Україні Камен Захарієв.

Мрія продовжить свою операційну діяльність в Україні під керівництвом Саймона Чернявського в якості Генерального директора.

23 серпня Мрія почне публічний аукціон з продажу нових цінних паперів, виданих існуючим кредиторам Mriya Agro Holding Public Limited (в процесі ліквідації), які не брали участі в реструктуризації або побажали отримати свої частки в грошовому еквіваленті.

Після закриття аукціону компанія розподілить грошові надходження згідно з умовами меморандуму. Радниками кредиторів щодо реструктуризації боргу Мрії виступили Rothschild, Hogan Lovells і Latham&Watkins.