МХП розмістив 7-річні євробонди на $500 млн

Агрохолдинг «Миронівський хлібопродукт» (МХП), одна з найбільших агропромислових підприємств України, розмістив 7-річні єврооблігації на $ 500 млн під 7,75%. Про це повідомляє «Інтерфакс».

Зустрічі з інвесторами в рамках підготовки розміщення проходили з 24 квітня в Європі і США. Організаторами угоди виступили JP Morgan і ING.

За рахунок розміщення нових боргових паперів компанія планує рефінансувати частину випуску євробондів на $ 750 млн з погашенням в 2020 році.

«Миронівський хлібопродукт» є найбільшим виробником курятини в Україні. Займається також виробництвом зернових, соняшникової олії, продуктів м'ясопереробки.

Чистий прибуток МХП в 2016 році склала $ 69 млн проти чистого збитку в $ 113 млн в 2015 році. Виручка виросла на 7% - до $ 1,135 млрд.

Чистий борг компанії станом на кінець 2016 року склав $ 1,08 млрд проти $ 1,22 млрд в 2015 році. Співвідношення чистого боргу до EBITDA склало 2,6 проти 2,8 у 2015 році.