МХП рефінансує євробонди-2020 і роад-шоу нового випуску
МХП рефінансує євробонди-2020 і роад-шоу нового випуску

Агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт" (МХП) запропонував тримачам єврооблігацій із терміном обігу до 2020 року достроково викупити частину цінних паперів за готівку на суму від $247,8 млн. Про це повідомляється на веб-сайті Лондонської фондової біржі (LSE), пише Інтерфакс.

Початковий етап прийому заявок завершується 21 березня 2018 року о 17.00 за нью-йоркським часом. На цьому етапі компанія пропонувала викуповувати єврооблігації-2020 по $1,095 тис. за $1 тис. номіналу (не рахуючи накопичених відсотків).

Після 21 березня за $1 тис. номінальної вартості єврооблігацій виплачуватиметься $1,065 тис. Остаточний термін прийому заявок — 23.59 за нью-йоркським часом 6 квітня 2018 року.

МХП уточнює, що нині в обігу перебувають єврооблігації-2020 на суму $495,6 млн.

Спільними дилер-менеджерами операції є британські підрозділи J.P. Morgan, ING Bank та UBS.

Паралельно агрохолдинг оголосив про плани провести зустріч з інвесторами щодо можливого випуску нової серії єврооблігацій. Деталі нового випуску в повідомленні не уточнюються.

Як повідомлялося, МХП за підсумками тендера на викуп єврооблігацій на $750 млн із погашенням 2 квітня 2020 року, проведеного в травні 2017 року, отримав пропозиції на викуп цінних паперів на $245,2 млн. Після викупу обсяг випуску в обігу скоротився до $504,8 млн.

Паралельно холдинг випустив нові єврооблігацій на $500 млн із терміном обігу до 2024 року і ставкою купона 7,75% річних. Ці два випуски євробондів становлять понад 86% валового боргу компанії, який станом на 31 грудня 2017 року становив $1 млрд 157 млн.

Нагадаємо, "Миронівський хлібопродукт" є найбільшим виробником курятини в Україні. Здійснює також виробництво зернових, соняшникової олії, продуктів м’ясопереробки. На європейський ринок МХП постачає охолоджені півтуші курей, які переробляються, зокрема, на його підприємствах у Нідерландах та Словаччині. Засновником і мажоритарним акціонером МХП є український бізнесмен Юрій Косюк, який потрапив до ТОП-100 найбагатших людей світу.

Дізнавайтесь першими про всі найважливіші події в аграрній політиці з нашого Facebook, Twitter, Telegram та підписуйтесь розсилку . Обіцяємо надсилати тільки найцікавіші новини!

Выполнено с помощью Disqus

До теми

23 січня 2020
Єврооблігації, які дозволили залучити €1,25 млрд – найбільш успішне розміщення в історії України, – Мушак
10-річні єврооблігації в євро під 4,375% річних, які дозволили залучити €1,25 млрд – це найбільш успішне розміщення єврооблігацій в...
14 червня 2018
Співвласником «Миронівського хлібопродукту» став норвезький банк
Центральний банк Норвегії – «Norges Bank» сконцентрував 5,05% глобальних депозитарних розписок (ГДР) найбільшого в Україні...
5 червня 2018
На Вінниччині громади поскаржилися на МХП у Світовий банк
Громади трьох сіл Вінницької області, стурбовані загрозою для здоров’я та навколишнього середовища, яку несе діяльність «Миронівського...

Вибір редакції

21 жовтня 2021
Зростання ціни на газ – причини та наслідки газового шоку для АПК
Збільшення ціни на природний газ б'є по аграрному виробництву України. Адже країна має критичну залежність від газу у найважливіших галузях...
20 жовтня 2021
Держгеокадастр ініціює зміну способу оцінки вартості землі сільськогосподарського призначення для Фонду держмайна
Держгеокадастр пропонує змінити алгоритм розрахунку Фондом держмайна України оціночної вартості земельних ділянок сільськогосподарського призначення...
18 жовтня 2021
Перші сто днів роботи ринку землі – перевага на боці оренди
Минули перші сто днів роботи ринку сільськогосподарських земель. Ми вже можемо оцінити перші результати, доступні нам завдяки моніторингу...