МХП рефінансує євробонди-2020 і роад-шоу нового випуску
МХП рефінансує євробонди-2020 і роад-шоу нового випуску

Агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт" (МХП) запропонував тримачам єврооблігацій із терміном обігу до 2020 року достроково викупити частину цінних паперів за готівку на суму від $247,8 млн. Про це повідомляється на веб-сайті Лондонської фондової біржі (LSE), пише Інтерфакс.

Початковий етап прийому заявок завершується 21 березня 2018 року о 17.00 за нью-йоркським часом. На цьому етапі компанія пропонувала викуповувати єврооблігації-2020 по $1,095 тис. за $1 тис. номіналу (не рахуючи накопичених відсотків).

Після 21 березня за $1 тис. номінальної вартості єврооблігацій виплачуватиметься $1,065 тис. Остаточний термін прийому заявок — 23.59 за нью-йоркським часом 6 квітня 2018 року.

МХП уточнює, що нині в обігу перебувають єврооблігації-2020 на суму $495,6 млн.

Спільними дилер-менеджерами операції є британські підрозділи J.P. Morgan, ING Bank та UBS.

Паралельно агрохолдинг оголосив про плани провести зустріч з інвесторами щодо можливого випуску нової серії єврооблігацій. Деталі нового випуску в повідомленні не уточнюються.

Як повідомлялося, МХП за підсумками тендера на викуп єврооблігацій на $750 млн із погашенням 2 квітня 2020 року, проведеного в травні 2017 року, отримав пропозиції на викуп цінних паперів на $245,2 млн. Після викупу обсяг випуску в обігу скоротився до $504,8 млн.

Паралельно холдинг випустив нові єврооблігацій на $500 млн із терміном обігу до 2024 року і ставкою купона 7,75% річних. Ці два випуски євробондів становлять понад 86% валового боргу компанії, який станом на 31 грудня 2017 року становив $1 млрд 157 млн.

Нагадаємо, "Миронівський хлібопродукт" є найбільшим виробником курятини в Україні. Здійснює також виробництво зернових, соняшникової олії, продуктів м’ясопереробки. На європейський ринок МХП постачає охолоджені півтуші курей, які переробляються, зокрема, на його підприємствах у Нідерландах та Словаччині. Засновником і мажоритарним акціонером МХП є український бізнесмен Юрій Косюк, який потрапив до ТОП-100 найбагатших людей світу.

Дізнавайтесь першими про всі найважливіші події в аграрній політиці з нашого Facebook, Twitter, Telegram та підписуйтесь розсилку . Обіцяємо надсилати тільки найцікавіші новини!

Выполнено с помощью Disqus

До теми

23 січня 2020
Єврооблігації, які дозволили залучити €1,25 млрд – найбільш успішне розміщення в історії України, – Мушак
10-річні єврооблігації в євро під 4,375% річних, які дозволили залучити €1,25 млрд – це найбільш успішне розміщення єврооблігацій в...
14 червня 2018
Співвласником «Миронівського хлібопродукту» став норвезький банк
Центральний банк Норвегії – «Norges Bank» сконцентрував 5,05% глобальних депозитарних розписок (ГДР) найбільшого в Україні...
5 червня 2018
На Вінниччині громади поскаржилися на МХП у Світовий банк
Громади трьох сіл Вінницької області, стурбовані загрозою для здоров’я та навколишнього середовища, яку несе діяльність «Миронівського...

Вибір редакції

1 квітня 2020
Закон про вільний обіг сільськогосподарської землі – реакція аграрного ринку, експертів та чиновників
Ухвалення законопроєкту про відкритий ринок землі 2178–10 викликало в професійних колах чимало суперечок та обговорень, від перемоги і до...
2 квітня 2020
Невитребувані паї – ласий шматок для сільськогосподарських підприємств і не тільки?
Земельна реформа просувається вперед, але насущні земельні питання продовжують роздирати життя власників паїв, орендарів та місцеві органи влади....
3 квітня 2020
Микола Сольський: Ринок буде мобільний, законний і конкурентний
Земельна реформа в Україні стартувала – парламент 31 березня 2020 року підтримав у другому читанні законопроєкт №2178-10 про основи вільного...